事業承継の論点整理表を作る
承継に関するヒアリング内容を、話し合うべき論点ごとに整理する。
03_クライアント/【支援先フォルダ名】/01_ヒアリング/ の資料と、00_基本情報.md を読んでください。 # 支援先の状況(分かる範囲で) - 現経営者の年齢・意向:【 】 - 後継者候補の有無:【親族内/社内/社外/未定】 - 株式の保有状況:【分かれば】 # 出力してほしい形 1. ヒアリングから分かっている事実の整理(経営・株式・後継者候補それぞれについて) 2. 承継のパターン(親族内・従業員承継・M&A等)ごとに、この支援先で論点になりそうなことを整理する 3. 経営者・家族・専門家(税理士・弁護士等)それぞれに確認すべき論点を分けて示す 4. まだヒアリングできていない、承継の判断に必要な情報 # 守ってほしいこと - どの承継パターンが良いかをAIが結論づけない。論点の整理と選択肢の提示までに留める - 相続・税務・法務に関わる論点(遺留分、株式の評価、名義株の扱いなど)は、論点として挙げるだけにする。法的な結論は断定しない。最終判断は私と、税理士・弁護士などの専門家が行う前提で、確認すべき論点を挙げる - 家族・親族に関する情報は、ヒアリングで実際に話された範囲のみを扱い、推測で家族関係を補わない
事業承継は税務・法務の専門領域と隣接します。論点整理までに役割を絞り、税理士・弁護士につなぐ前提で使ってください。